Fiona, die Nichte des Dorfpfarrers, ist die Sittsamkeit in Person. Doch sie glaubt an die wahre Liebe und lehnt darum den Heiratsantrag vom Sohn des Bürgermeisters ab. Ihre Gefühle erwachen erst, als sie Serafin, den Clown, kennenlernt, als der Zirkus im Dorf sein Gastspiel gibt. Doch hat diese Beziehung eine Zukunft?